Comme vous le savez, j’ai retenu HubSpot comme CRM pour suivre mes clients.

Et vous avez certainement envie de découvrir HubSpot, surtout si vous n’utilisez pas encore de CRM dans votre entreprise, non ?

Si oui, suivez le guide 🙂

Mais avant cela, je donne, comme de tradition, la parole à Laurent cette fois-ci :

HubSpot nous a paru être un bon compromis lorsqu’on s’est penchés sur le sujet avec toi Audrey. Maintenant, je confirme, tes lecteurs ont sûrement envie d’en savoir plus et de découvrir cet outil. Je t’incite à procéder avec ta pédagogie habituelle, étape par étape, pour guider tes lecteurs au mieux !

C’est bien ce que je comptais faire Laurent.

Alors, allons-y 🙂

Découvrir HubSpot avec ses fonctionnalités principales

Partons à la Découverte de HubSpot - Marketing Digital

L’objectif de cet article n’est pas d’entrer dans les détails d’utilisation des fonctionnalités CRM de HubSpot.

Dans la partie suivante, je vous montre comment y créer un compte et faire les paramétrages de base.

Dans d’autres articles, je décrirai comment exploiter au maximum les capacités de HubSpot 🙂

En attendant, voyons un peu les fonctionnalités-clés de HubSpot. Et je ne suis pas la seule à m’intéresser au sujet. En effet, Christian Neff, le fondateur de l’entreprise Markentive nous présente lui aussi plein de fonctionnalités intéressantes d’HubSpot.

Pour moi, utiliser un CRM comme HubSpot procure les avantages suivants :

  • Conquérir de nouveaux clients : c’est le but même d’un CRM !
  • Contrôler vos coûts : l’outil que je vous propose est gratuit, pour une utilisation standard et de manière illimitée !
  • Sécuriser vos données et votre activité : rien de pire que perdre la liste de vos clients et prospects… Ce risque disparaît en utilisation un CRM professionnel.

Fonctionnalité n°1 : gérer ses contacts / prospects / clients

La fonctionnalité de base d’un CRM est bien sûr de pouvoir enregistrer et travailler sur vos prospects et clients.

Concrètement, vous avez des fiches « contacts » et « entreprises » avec de nombreux champs.  Il est très facile d’afficher des listes, les trier et/ou filtrer, les exporter, etc.

Avec HubSpot CRM, vous centralisez surtout toutes ces informations. Cela devient plus ensuite plus facile de les partager avec votre équipe.

La version gratuite de HubSpot autorise jusqu’à 1 million de contacts. Cela devrait amplement suffire à la plupart des entreprises que Mathieu et Laurent aident sur leur Marketing Digital.

Fonctionnalité n°2 : gérer son « flux commercial » ou pipeline

Partons à la Découverte de HubSpot - Marketing Digital

Le terme “pipeline”, dans le monde des CRMs, est lié au étapes commerciales liées à un prospect :

  • Tout d’abord, un premier contact a été pris.
  • Ensuite, un RDV (physique ou téléphonique) est fixé avec le prospect.
  • Ensuite, si tout se passe bien, vous envoyez une offre au prospect.
  • Vous le relancez si besoin,
  • Enfin, bien sûr, le prospect signe et devient client de votre entreprise !

Tout cela, vous pouvez le suivre de manière fine, très visuelle et intuitive, avec HubSpot.

Concrètement, vous visualisez, par exemple, d’un coup d’oeil, les prospects à :

  • Relancer suite à un premier rendez-vous téléphonique,
  • Relancer pour savoir s’ils ont des questions sur le contrat que vous leur avez envoyé,
  • Ou simplement les appeler pour les remercier d’être devenus clients 🙂

Fonctionnalité n°3 : connecter son compte mail avec HubSpot CRM

Avec HubSpot, vous pouvez intégrer votre CRM avec votre compte mail.

En particulier, si vous utilisez Gmail ou Outlook, ces 2 outils se synchronisent automatiquement avec votre CRM.

Plus besoin de copier-coller laborieusement des informations (email, contenu, prénom, nom, etc) d’un email vers votre CRM : c’est totalement automatique !

Fonctionnalité n°4 : visualiser toutes les informations d’un prospect en 1 clin d’oeil

Partons à la Découverte de HubSpot - Marketing Digital

Sur une seule page, HubSpot vous affiche l’ensemble des informations utiles concernant un prospect.

Si vous êtes au téléphone avec votre prospect, vous n’avez pas à vous inquiéter d’oublier un élément important. Il est là, sous vos yeux. Que ce soit :

  • Son nom, son email, son téléphone, sa fonction dans l’entreprise,
  • Les emails que vous avez échangés avec lui,
  • Les contrats envoyés,
  • Les notes et commentaires que vous avez notés de votre côté lors des interactions,
  • Les RDVs déjà pris ou prévus,
  • Etc.

Fonctionnalité n°5 : pour le responsable : un tableau de bord beau et utile

Si vous êtes le responsable de votre entreprise ou son directeur commercial, sachez aussi que vous bénéficiez d’un beau tableau de bord dans votre CRM.

Ce tableau de bord personnalisable vous permet, entre autres de visualiser :

  • L’activité de l’équipe (nombre d’appels, de RDV, etc),
  • Les performances commerciales (nombre de ventes, CA global, etc),
  • Les prévisions,
  • La productivité,
  • Les transactions conclues en espérant que le ratio conclues/perdues augmente !

En tant que manager, vous suivez en un coup d’oeil l’activité et les performances de son équipe. HubSpot vous le permet facilement.

Fonctionnalité n°6 : étendre les fonctionnalités avec les intégrations

Je vous montre cela dans la partie suivante, mais sachez déjà que vous pouvez ajouter, gratuitement, plein de fonctionnalités à HubSpot CRM en version gratuite.

Par exemple, vous pouvez brancher votre CRM avec MailChimp pour simplifier l’emailing ou encore avec WordPress pour intégrer les nouveaux leads directement dans le CRM.

Fonctionnalité n°7 : et le mobile bien sûr !

Partons à la Découverte de HubSpot - Marketing Digital

Avec HubSpot, vous pouvez bien entendu travailler votre prospection commerciale en déplacement. Car vous accédez aussi à ce CRM via une application mobile, soit pour iPhone soit pour Android.

Fonctionnalité n°8 : une page de réservation de réunion … utile !

La version gratuite de HubSpot CRM vous donne aussi accès à une page Web de réservation de réunions.

Vous envoyez le lien vers cette page à vos prospects. Ils décident alors eux-mêmes de la date de réunion et de l’heure qui leur correspond le mieux. Vous êtes ensuite informés par notification email de cette nouvelle réunion.

Très utile pour éviter de nombreux échanges par email pour trouver une date et heure qui convient à la fois pour vous et pour votre prospect !

En bref, HubSpot en version gratuite permet de faire beaucoup de choses. A mon sens, c’est un outil amplement suffisant pour la plupart des entreprises de taille humaine !

S’inscrire à HubSpot : le Guide !

Tout d’abord, rendez-vous sur le site de hubspot.com, puis cliquez sur le bouton « Faites vos premiers pas » :

Partons à la Découverte de HubSpot - Marketing Digital

Vous arrivez alors sur une page présentant les différentes offres et produits de HubSpot, dont le CRM, le Marketing, etc.

Ce qui nous intéresse, pour l’instant, est l’outil CRM, et le bouton « Créer un compte gratuit » :

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Vous arrivez maintenant à la traditionnelle partie où vous donnez vos informations principales, tout d’abord :

  • Votre adresse email,
  • Votre entreprise,
  • Et votre nom de domaine (Site Web).

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Vous l’avez peut-être remarqué, cette partie est encore en anglais … De toutes évidences, HubSpot n’a pas encore traduit toutes les pages d’inscription…

Ensuite précisez vos prénom, nom et choisissez un mot de passe :

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Puis cliquez sur « Save and continue ».

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Comme visible ci-dessus, HubSpot demande ensuite quelques informations sur votre activité :

  • Nombre de salariés,
  • Le domaine d’activité de votre entreprise,
  • Votre rôle/fonction dans l’entreprise,
  • Et la façon dont vous gérez actuellement vos prospects et clients.

Il ne reste plus qu’à repérer le lien « Continue to my account » (Continuer vers mon compte) visible tout en bas à droite de la page :

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HubSpot vous envoie alors un email, similaire à celui ci-dessous, dans lequel il suffit de cliquer sur « Verify your email address » (Vérifier mon adresse email) :

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Et voilà, votre compte HubSpot est créé, vous avez un CRM gratuit à votre disposition !

Paramétrer la langue de navigation de HubSpot

Par défaut, HubSpot est en anglais.

Pour passer en français, une fois connecté, cliquez en haut à droite, sur « Settings », qui signifie Paramétrages en français :

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Vous arrivez alors sur cette page, où vous indiquez les paramètres globaux, applicables à tous les futurs utilisateurs que vous invitez à vous rejoindre dans HubSpot :

  • La langue de navigation dans l’outil,
  • Le fuseau horaire,
  • La devise utilisée (Euros dans mon cas).

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Si vous souhaitez à présente configurer la langue de votre propre compte, cliquez sur le lien « Profile & preferences » comme ci-dessous :

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Vous pourrez comme ci-dessous choisir votre propre langue de navigation ainsi que les formats de date et nombres :

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Dès que vous enregistrez le « Français » comme langue de navigation, l’interface se recharge automatiquement en français, magique !

Enfin, le lien « Modifier la signature » en bas de page vous permet d’accéder à cet écran, dans lequel je vous montre la signature d’email de Mathieu :

Partons à la Découverte de HubSpot - Marketing Digital

Sachez aussi que, comme la plupart des CRMs, HubSpot s’interface avec de nombreux outils. Ce sont les intégrations via leur API.

Voici quelques intégrations disponibles correspondant aux outils que j’utilise :

Partons à la Découverte de HubSpot - Marketing Digital

Et voilà, c’est assez simple !

Vous avez créé en 10 minutes un compte CRM gratuit sur HubSpot, et configuré la langue et votre signature d’email !

Bravo, mais sachez que ce n’est évidemment que le tout début. HubSpot dispose d’autres fonctionnalités super utiles pour développer votre entreprise …

Pour conclure sur l’inscription à HubSpot et sa découverte de base

HubSpot est le CRM que nous avons retenu pour #audreytips.

Essentiellement, parce qu’il présente le meilleur compromis qualité / prix / fonctionnalités.

Et dans cet article, vous avez découvert HubSpot et quelques-unes de ses fonctionnalités-clés, puis vous avez appris comment vous inscrire et définir les paramétrages de base.

Plein d’autres choses nous attendent avec ce CRM comme affecter les bons niveaux de droits à vos collaborateurs.

En attendant, sachez que HubSpot s’intègre avec Sales Navigator de LinkedIn, un autre outil très utile pour votre prospection sur le Web.

Et vous chers lecteurs, quel outil de CRM utilisez-vous ? Connaissez-vous HubSpot ? Si oui, qu’en pensez-vous ? Nous sommes curieux et attendons donc vos commentaires avec intérêt !


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