HubSpot accompagne aujourd’hui des milliers d’entreprises dans leur croissance à travers le monde.
En déployant ce CRM, de nombreuses sociétés augmentent significativement et rapidement leur chiffre d’affaires.
L’Atelier des Chefs, par exemple, a enregistré une croissance de ses ventes de 600 % en seulement 3 ans, selon Hubspot.
Pourquoi ?
HubSpot ne se contente pas de stocker vos données, il les met au service de vos ventes.
Comment ?
HubSpot CRM centralise vos contacts, vos opportunités d’affaires pour simplifier votre suivi commercial et accélérer vos conversions.
Tout se passe dans 2 outils simples : la gestion de contacts et du pipeline.
Pour Laurent :
La gestion de contacts sert à organiser les données liées aux clients. Le pipeline suit la progression des affaires en cours. Les équipes disposent de toutes les données utiles pour mieux cibler leurs actions et “closer” les meilleures opportunités de vente.
Il y a des années, sur l’impulsion de Laurent, j’ai décidé de tester ces outils sur la plateforme HubSpot.
J’étais sceptique.
Aujourd’hui, je suis formelle.
Ils font partie des raisons pour lesquelles vous devriez opter pour le CRM HubSpot !
Découvrons ensemble comment HubSpot participe à l’optimisation de votre processus de vente.
Table des matières
Pourquoi utiliser HubSpot CRM pour la gestion de contacts et de pipeline de vente ?
1. Les principaux atouts de la gestion de contacts sur HubSpot
Pérenniser votre activité consiste à entretenir une relation durable avec vos prospects et vos clients.
Pour atteindre cet objectif, vos équipes commerciales et marketing doivent exploiter efficacement les données relatives à vos contacts.
Pourquoi faire ?
- Entretenir la relation entre votre entreprise et vos prospects (lead nurturing),
- Transformer vos leads en clients,
- Améliorer la gestion de votre relation client,
- Transformer vos clients en ambassadeurs.
Sur HubSpot CRM, tout se passe dans la gestion de contacts, véritable socle de votre stratégie commerciale.
Ainsi, de façon naturelle, la fiche contact regroupe toutes les informations d’un lead ou d’un client… Et une fiche contact est reliée à une fiche entreprise.
Chaque interaction (e-mail, appel, réunion…) nourrit la fiche contact.
De plus, pour conserver vos habitudes de travail, les outils de travail qui font votre quotidien se synchronisent en temps réel avec HubSpot CRM.
- Vos mails envoyés depuis Outlook, Google Workspace… se retrouvent automatiquement dans la bonne fiche de contacts.
- Il est en de même pour des documents sur Google Drive, Dropbox…
- Mais aussi des informations provenant de votre site web : saisie de formulaire, chatbot…
Enfin, ces informations servent à détecter les signaux d’intérêt et à créer de véritables opportunités commerciales.
Dès qu’un prospect manifeste un intérêt concret (devis, demande d’essai, téléchargement, rendez-vous…), vous l’associez à une transaction, c’est-à-dire une opportunité de vente.
Celle-ci prend place dans votre pipeline, où elle sera suivie, qualifiée et avancée jusqu’à la signature.
Ainsi, la gestion de contacts ne se limite pas à stocker des informations : elle nourrit le pipeline et alimente votre moteur commercial.
Résultat : vous disposez d’une vision complète de vos contacts et des opportunités associées, toujours à jour.
2. Les avantages de la gestion du pipeline de vente avec HubSpot CRM
Le pipeline de vente est bien plus qu’un simple tableau de suivi.
C’est la cartographie vivante de vos opportunités commerciales. Il montre où en est chaque prospect, de la première prise de contact jusqu’à la conclusion.
Dans HubSpot CRM, chaque opportunité (ou deal) est représentée par une fiche transaction qui avance à travers les étapes de votre pipeline.
Concrètement, l’outil sert à :
- Relier chaque opportunité à un contact, une entreprise et un montant estimé,
- Visualiser les priorités et concentrer vos efforts sur les opportunités à plus fort potentiel,
- Identifier les blocages, relancer les prospects inactifs et ajuster votre stratégie,
- Suivre la performance de vos équipes grâce à des tableaux de bord clairs et dynamiques.
En résumé, le pipeline relie directement vos données clients à vos opportunités de revenus.
C’est là que vos efforts marketing se transforment en résultats commerciaux concrets.
Avec HubSpot, vos équipes suivent chaque opportunité, étape par étape, jusqu’à la signature, avec une visibilité complète et en temps réel sur l’ensemble du cycle de vente.
Comment créer et mettre à jour des fiches de contacts dans HubSpot CRM ?
Dans HubSpot CRM, la gestion des contacts est au cœur de votre stratégie commerciale.
De la création manuelle à la mise à jour automatique, chaque interaction alimente une base clients toujours plus complète.
1. Créer manuellement une fiche de contact
Vous souhaitez ajouter un nouveau contact dans HubSpot ? Rien de plus simple :
- Depuis le menu principal, accédez à “CRM”, puis “Contact”.
- Cliquez sur “Créer un contact” en haut à droite. Puis, remplissez les champs dans le panneau latéral : nom, prénom, e-mail, métier…
- Associez ensuite le contact à l’entreprise ou au dossier concerné via la section “Associate contact with”. Cochez la case “Marketing” si nécessaire.
- Terminez en sélectionnant “Créer un contact” ou “Créer et ajouter un autre”.
L’intérêt ? Cette simplicité d’usage facilite l’adoption du CRM par vos équipes.
Elles enrichissent votre base clients sans contrainte technique et gagnent du temps pour se concentrer sur ce qui compte : la relation et la conversion.
2. Créer une fiche de contact avec la fonctionnalité de capture d’e-mail
Et si chaque conversation sur votre site devenait une opportunité de vente ?
C’est exactement ce que propose HubSpot avec la capture automatique d’e-mails depuis le chat.
La configuration se fait dans l’onglet “Chatflows” de la partie “Service client” de votre compte HubSpot.
Lorsqu’un visiteur vous écrit, un court message lui demande son adresse e-mail avant ou après l’échange, selon la configuration que vous avez choisie.
Une fois renseignée, ses informations s’ajoutent automatiquement à votre base de contacts. Vous conservez ainsi la trace de chaque interaction sans saisie manuelle.
L’avantage ?
Chaque message reçu se transforme en lead qualifié, prêt à être suivi par vos équipes.
Ces automatismes fluidifient la gestion de vos contacts et assurent à votre entreprise une veille continue sur ses prospects les plus actifs.
3. Importer des fiches de contacts depuis un autre outil
HubSpot s’adapte à votre écosystème existant sans alourdir vos processus.
Autrement dit, si vos données clients se trouvent déjà dans un autre outil, inutile de tout recréer, il suffit de les importer.
La fonction d’importation se trouve dans la section “Gestion de données”, puis “Intégration des données”.
En quelques clics, vous ajoutez vos fichiers, sélectionnez les informations à intégrer (nom, e-mail, entreprise…) et choisissez le mode d’import le plus adapté : créer de nouvelles fiches, mettre à jour les existantes ou combiner les deux.
Le plus ?
HubSpot vérifie la cohérence des données avant leur ajout et va même les enrichir automatiquement avec Breeze.
Vous avez une base centralisée, à jour et prête à l’action.
L’avantage ?
Vous conservez toutes vos informations clients au même endroit, sans saisie manuelle, ni perte de données.
Vos équipes gagnent du temps et votre CRM devient une véritable source de vérité pour votre stratégie commerciale.
4. Mettre à jour les fiches de contacts
Dans HubSpot CRM, les fiches contacts se mettent à jour automatiquement. Finie la saisie manuelle, vos équipes gagnent du temps et se concentrent sur les tâches à forte valeur ajoutée.
Le logiciel de gestion de la relation client enregistre les nouvelles données sur un prospect ou un client après :
- Le remplissage d’un formulaire,
- Un échange par e-mail,
- Une conversation via live chat,
- Une conversation avec un chatbot.
Les informations sont ensuite centralisées dans la base de données de HubSpot et accessibles à tous les membres de vos équipes.
Ainsi, chacun travaille avec les mêmes données, en temps réel, sans doublon ni perte d’information.
5. Respect du RGPD dans HubSpot
HubSpot intègre nativement des options pour garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Si la confidentialité des données est activée dans votre compte, indiquez simplement la base juridique qui autorise le traitement des informations de chaque contact.
Selon le contexte, plusieurs choix s’offrent à vous :
- Intérêt légitime – Prospects : pour communiquer avec un lead et le convertir en client.
- Intérêt légitime – Client : pour entretenir la relation avec un client existant.
- Exécution d’un contrat : lorsqu’un contact est lié à une transaction en cours.
- Consentement explicite : si la personne a donné son accord pour recevoir vos communications.
- Autre ou sans objet : pour les cas spécifiques hors champ du RGPD.
En pratique, HubSpot enregistre automatiquement ce fondement juridique sur chaque fiche contact.
Vous gagnez ainsi en transparence, en conformité et en sérénité lors de vos actions marketing.
Ces paramétrages garantissent à vos contacts que leurs données sont traitées en toute transparence, renforçant ainsi la confiance qu’ils accordent à votre marque.
Comment créer et gérer un pipeline de vente sur HubSpot CRM ?
1. Créer et cloner un pipeline de vente
Dans le CRM de HubSpot, le pipeline de vente est le cœur de votre stratégie commerciale.
Il centralise la progression de vos opportunités, estime la valeur prévisionnelle de votre carnet de commande et offre une vision complète de votre activité.
Depuis l’espace “Paramètres”, vous créez un nouveau pipeline en quelques instants. Il suffit de lui donner un nom et de définir les étapes clés de votre processus de vente.
Chaque colonne représente une phase (de la prise de contact à la signature) et chaque opportunité s’y déplace au rythme de vos échanges commerciaux.
Besoin d’un modèle déjà prêt ?
HubSpot vous propose également de dupliquer un pipeline existant.
C’est idéal pour adapter un processus à une nouvelle équipe, un produit spécifique ou une typologie de client différente, sans avoir à repartir de zéro.
Et si une méthode de vente devient obsolète, supprimez le pipeline correspondant pour garder une vue claire et pertinente de votre portefeuille d’opportunités.
En résumé : HubSpot sert à construire des pipelines sur mesure, adaptés à la réalité de vos ventes.
Vous pilotez ainsi vos opportunités avec une structure simple, visuelle et entièrement personnalisable.
2. Ajouter et modifier les phases d’un pipeline de vente
Chaque pipeline HubSpot CRM est composé de plusieurs phases qui représentent les étapes de votre processus de vente.
Par défaut, on retrouve les 5 statuts classiques : Nouveau, Tentative, Connecté, Qualifié et Disqualifié.
Mais chaque entreprise a sa propre manière d’avancer ses opportunités.
C’est pourquoi, il est possible de personnaliser ces étapes pour qu’elles reflètent votre réalité commerciale. Par exemple, vous ajoutez une phase “Devis envoyé” ou “En attente de validation” selon votre cycle de décision.
L’interface de HubSpot rend ces ajustements simples et visuels : quelques clics pour créer ou modifier une étape, un glisser-déposer pour changer l’ordre…
En quelques minutes, votre pipeline reflète exactement la façon dont vos équipes travaillent.
L’intérêt ?
Vos opportunités suivent un parcours de vente cohérent, adapté à votre activité. Vous fluidifiez le suivi, la relance et la prévision des revenus.
3. Définir les propriétés de phase conditionnelles
Dans HubSpot CRM, les propriétés de phase conditionnelles servent à encadrer la progression de vos opportunités dans le pipeline.
Elles définissent les règles de passage (obligatoires ou pas) d’une étape à l’autre pour garantir que chaque phase soit bien qualifiée avant d’avancer.
Exemple : avant qu’une opportunité passe de “Connecté” à “Qualifié”, imposez que le champ “Budget estimé” ou “Date de décision” soit renseigné.
Ces conditions se configurent directement dans la section “Pipelines” du CRM, en choisissant le pipeline concerné.
Vous décidez alors quelles informations doivent être obligatoirement complétées pour valider la transition vers l’étape suivante.
Pourquoi c’est utile ?
Parce que cela évite les opportunités mal renseignées ou avancées trop vite dans le cycle de vente.
Chaque étape du pipeline devient un véritable point de contrôle, garantissant la fiabilité de vos données et la justesse de vos prévisions commerciales.
4. Automatiser le passage d’un lead d’une étape à l’autre du pipeline
Dans HubSpot CRM, vous n’avez pas besoin de déplacer manuellement chaque opportunité dans le pipeline.
Le logiciel automatise les transitions selon des déclencheurs : une visite sur votre site, l’ouverture d’un e-mail, l’envoi d’un devis ou encore la signature d’un contrat.
Concrètement, dès qu’un lead réalise une action clé, HubSpot le fait progresser automatiquement vers la phase suivante de votre pipeline.
Vous gardez ainsi un suivi constant, sans tâche manuelle, ni risque d’oubli.
La configuration se fait directement dans la section “Automatiser” de l’onglet “Pipelines” de votre compte HubSpot.
Vous y définissez les événements déclencheurs et les actions à exécuter à chaque étape du cycle de vente.
L’automatisation ne se limite pas au déplacement des opportunités dans le tunnel de vente. Vous pouvez aussi lancer des actions complémentaires.
Par exemple :
- Envoyer un e-mail de remerciement lorsqu’un devis est validé,
- Créer une tâche de suivi pour un commercial,
- Notifier un responsable dès qu’une opportunité atteint le stade “Négociation”…
L’intérêt ?
Vos équipes gagnent en réactivité et se concentrent sur la conversion des leads les plus prometteurs, pendant que HubSpot gère les tâches répétitives en arrière-plan.
Vous obtenez un pipeline fluide, des opportunités toujours à jour et une performance commerciale optimisée.
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FAQ – 4 questions récurrentes concernant la gestion des contacts et du pipeline de vente dans HubSpot CRM
L’accès au logiciel de gestion de contacts et de pipeline est-il gratuit dans HubSpot ?
Oui. La version gratuite de HubSpot CRM inclut la gestion de contacts, le suivi des activités et un pipeline de vente de base. Pour des fonctions avancées comme l’automatisation ou la prévision des ventes, optez pour Sales Hub Pro ou Entreprise.
Comment créer un pipeline dans HubSpot ?
Créez gratuitement un compte sur le site de HubSpot, puis configurez votre premier pipeline et importez vos contacts. L’interface est guidée étape par étape. Demandez une démo si vous souhaitez explorer les fonctionnalités avancées.
Faut-il faire appel à un spécialiste pour paramétrer les outils proposés par HubSpot ?
Non. HubSpot est conçu pour être intuitif. En quelques clics, vous gérez vos contacts, créez des pipelines et automatisez vos suivis. Les ressources gratuites de HubSpot Academy vous accompagnent à chaque étape.
À quel type d’entreprise s’adresse le logiciel de gestion de contacts et de pipeline de HubSpot ?
HubSpot CRM s’adresse à toutes les entreprises, qu’elles soient B2B, B2C ou en phase de croissance. Son interface simple convient aux indépendants et aux PME, tandis que ses modules avancés accompagnent les équipes commerciales plus structurées.
Comment relier les contacts, les opportunités et le pipeline dans HubSpot CRM ?
HubSpot relie automatiquement les fiches contacts, entreprises et transactions. Lorsqu’un prospect devient une opportunité, vous l’associez à un pipeline pour suivre sa progression jusqu’à la signature. Cette interconnexion garantit une vision complète de chaque client et de son parcours commercial.
Laurent : vous voulez aller plus loin ou adapter HubSpot à votre manière de vendre ? Réservez un créneau gratuit dans mon agenda. En 45 minutes, nous établirons un plan d’action concret pour structurer votre prospection et mieux suivre vos opportunités.
Conclusion sur la gestion des contacts et du pipeline de vente dans HubSpot CRM
La gestion des contacts et du pipeline dans HubSpot CRM est pensée pour simplifier votre quotidien commercial, gagner du temps et soutenir la croissance de votre entreprise.
Côté gestion de contacts, vous disposez de toutes les fonctionnalités pour :
- Créer et enrichir facilement vos fiches prospects et clients,
- Mettre à jour automatiquement vos données grâce aux échanges et formulaires,
- Centraliser l’ensemble des informations au même endroit pour une meilleure collaboration.
Côté pipeline, vous bénéficiez d’un outil conçu pour :
- Structurer vos opportunités de vente,
- Personnaliser vos étapes et vos règles de progression,
- Automatiser le suivi des leads jusqu’à la signature.
En combinant ces 2 outils, HubSpot devient votre véritable cockpit commercial.
Vous pilotez vos opportunités avec des données fiables, des processus fluides et une vision claire de votre performance à chaque étape du parcours client.
Bref, un allié incontournable pour transformer vos contacts en clients et vos clients en ambassadeurs.
Et vous, utilisez-vous HubSpot pour suivre vos prospects et vos ventes ? Quelles fonctionnalités vous font vraiment gagner du temps ?
